關于籌(chou)劃非公開發(fa)行股票的(de)提示性公告
2018.08.08
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）正(zheng)在籌劃(hua)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)票事(shi)項(xiang)，鑒(jian)于該事(shi)項(xiang)存在重大不(bu)確定性，為保證公(gong)(gong)(gong)平信息披(pi)露，維護(hu)投資者利益，現將公(gong)(gong)(gong)司(si)本次非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)票的籌劃(hua)情況(kuang)公(gong)(gong)(gong)告(gao)如下：
2018 年以來，國際原油價格持續穩定在 60 美元/桶以上，行業展現出良好的復蘇態勢。公司美國子公司的生產經營情況表現出了強勁和持續的增長態勢，同時(shi)，公(gong)司國內(nei)各業務板塊和(he)子公(gong)司在國內(nei)市場的(de)拓展(zhan)和(he)效益增長的(de)表現上也有所(suo)提升，展(zhan)現了良好的(de)前景(jing)。
公司(si)于(yu) 2018 年 6 月 20 日發布了《西(xi)安通源石油(you)(you)科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)關于(yu)簽(qian)署(shu)<股(gu)權轉讓(rang)框架協(xie)議>的公告》（公告編號：2018-062），擬通過收(shou)(shou)購(gou)深圳合創源石油(you)(you)技術發展有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱 “合創源”）100%股(gu)權，從(cong)而使公司(si)持有 TWG的股(gu)權比(bi)例由 55.26%提(ti)升(sheng)至 89.22%，進(jin)一步(bu)提(ti)升(sheng)公司(si)對 TWG 的控制權，更好地(di)獲得本次油(you)(you)價(jia)上漲和美國業務量增長帶來的收(shou)(shou)益(yi)，同時，進(jin)一步(bu)鞏(gong)固公司(si)射(she)孔業務全球化(hua)的戰略布局(ju)，為后續公司(si)在北美地(di)區乃至全球發展奠(dian)定基(ji)礎。
在前述背景(jing)下，為(wei)進一步優化資本結構，提升(sheng)抗風險(xian)能(neng)力(li)和盈利能(neng)力(li)，公(gong)司(si)正在籌(chou)劃非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)事(shi)(shi)項(xiang)，擬(ni)(ni)使用募(mu)集資金收(shou)購(gou)合創(chuang)源(yuan)相關股(gu)權和國內(nei)新(xin)增(zeng)項(xiang)目建設。公(gong)司(si)擬(ni)(ni)前期(qi)使用自籌(chou)資金和銀行(xing)(xing)貸款收(shou)購(gou)合創(chuang)源(yuan)相關股(gu)權，待非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)事(shi)(shi)項(xiang)完(wan)成后，公(gong)司(si)將使用部分募(mu)集資金進行(xing)(xing)置換。
本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前總股本的 20%，即 90,240,431 股。本次發行不會導致公司控制權發生變化。目前本次非公開發行股票方案及募集資金使用可行性尚在論證過程中，該事項存(cun)在重大不(bu)確(que)定性。
公司將根(gen)據相關(guan)事項進展(zhan)情況(kuang)，嚴格做好信息保密工作，并將嚴格按照(zhao)相關(guan)法律法規(gui)的要求履行信息披露(lu)義(yi)務(wu)，及時對該事項的進展(zhan)情況(kuang)進行公告。敬請廣大投(tou)資(zi)(zi)者關(guan)注(zhu)公司后續相關(guan)公告，注(zhu)意投(tou)資(zi)(zi)風險。
特此公告。
西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限公司
董事會
二〇一(yi)八年八月(yue)八日(ri)
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