關于子(zi)公司(si)簽署(shu)《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概況
今年國際油價穩中上行，自第三季度以來我國能源領域政策密集出臺，“三桶油”均表態提升國內油氣勘探開發力度，保障國家能源安全，國內油服行業全產業鏈復蘇態勢開始顯現。為進一步增強盈利能力，繼續鞏固和延伸油田服務產業鏈，強化業務布局，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下簡稱“通源正合”或“甲方”）和大慶市永晨石油科技有限公司（以下簡稱“大慶永晨”或“乙方”）與大慶厚榮信城企業管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“大慶厚榮”或“丙方”）、楊宏偉（以下簡稱“丁方”）以及計翔、計萬仁、鳳凰資產管理有限公司、計萬學、常海波、李芳、袁平、于楊、邱忠英、李長慶、李鳳臣、陳杰（以下統稱“戊方”）、大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai)石油工程技術股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“目標公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai)”）簽署《增(zeng)資協議》，由通(tong)(tong)源正(zheng)合(he)和(he)大(da)慶永(yong)晨(chen)投(tou)資大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai)。通(tong)(tong)源正(zheng)合(he)和(he)大(da)慶永(yong)晨(chen)擬按(an)照投(tou)前估值 2.5 億元(yuan)的(de)整(zheng)體估值分別(bie)以債權出資 18,000,000 元(yuan)和(he)35,715,905 元(yuan)向大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai)增(zeng)資。交易完成(cheng)后，通(tong)(tong)源正(zheng)合(he)和(he)大(da)慶永(yong)晨(chen)分別(bie)持有大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai) 5.5604%和(he) 11.0331%股份(fen)，公(gong)(gong)司(si)間接持有大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai) 16.5935%的(de)股權，大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai)成(cheng)為公(gong)(gong)司(si)的(de)參股子公(gong)(gong)司(si)。
本次對外投資不涉及關(guan)聯交易(yi)，不構成《上市公司重大資產(chan)重組管(guan)理(li)辦法(fa)》規定的重大資產(chan)重組。
本次對外投資事項已經公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過，無需提交股(gu)東(dong)大會審議(yi)。
二、交易對手方基本情況
1、計翔(xiang)，1989 年(nian) 7 月 4 日(ri)出生，中國籍，無(wu)境外永久居留權(quan)。目前持(chi)有大慶(qing)井泰 74.10%股份，與本(ben)公(gong)司、本(ben)公(gong)司董事、監事及高(gao)級(ji)管(guan)理人員、本(ben)公(gong)司持(chi)股 5%以上股東無(wu)關聯關系，非本(ben)公(gong)司關聯人。
2、計萬仁，1966 年 10 月 6 日出(chu)生，中國籍(ji)，無境外永久居留權。目(mu)前持(chi)有大慶井泰 11.31%股份，與本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司、本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司董事、監事及高級管理人員、本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司持(chi)股 5%以上股東無關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系，非本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司關(guan)(guan)聯人。
3、計萬學，1970 年 5 月 5 日出生，中國籍，無(wu)境外永久居留權。目前持有大慶井泰 1.42%股份，與本(ben)公(gong)(gong)司、本(ben)公(gong)(gong)司董事(shi)、監事(shi)及高級(ji)管理人員、本(ben)公(gong)(gong)司持股 5%以上股東無(wu)關聯關系，非本(ben)公(gong)(gong)司關聯人。
4、常(chang)海波，1981 年 8 月 29 日出生，中國籍(ji)，無(wu)境外永久(jiu)居留權。目前持(chi)有大慶井泰(tai) 1.42%股份，與本公(gong)司、本公(gong)司董事、監事及高(gao)級管理人員、本公(gong)司持(chi)股5%以上股東無(wu)關聯(lian)關系，非(fei)本公(gong)司關聯(lian)人。
5、李(li)芳，1972 年 8 月 9 日(ri)出生(sheng)，中(zhong)國籍，無境(jing)外永(yong)久居留權。目前持(chi)有大慶井泰 0.92%股(gu)份，與本公司、本公司董事(shi)、監事(shi)及高(gao)級管理人員、本公司持(chi)股(gu) 5%以上股(gu)東無關聯(lian)關系，非(fei)本公司關聯(lian)人。
6、袁(yuan)平，1975 年 4 月 6 日出生，中國籍(ji)，無(wu)境外永久(jiu)居留權。目(mu)前持有大慶井泰 0.69%股(gu)份，與本公司、本公司董事(shi)、監事(shi)及高(gao)級管理人(ren)員、本公司持股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東無(wu)關(guan)聯(lian)關(guan)系(xi)，非本公司關(guan)聯(lian)人(ren)。
7、于楊，1982 年 1 月 20 日出生，中國籍，無(wu)境外(wai)永久(jiu)居留權。目前持(chi)有(you)大慶井泰 0.21%股(gu)份(fen)，與本(ben)公司(si)、本(ben)公司(si)董(dong)事(shi)、監事(shi)及高級管理人員、本(ben)公司(si)持(chi)股(gu) 5%以上股(gu)東(dong)無(wu)關聯(lian)關系，非本(ben)公司(si)關聯(lian)人。
8、邱忠(zhong)英，1980 年 10 月 30 日出(chu)生(sheng)，中國(guo)籍，無境外永久居留權(quan)。目前(qian)持有大慶井泰 0.21%股(gu)(gu)份，與本公(gong)司、本公(gong)司董事(shi)、監事(shi)及高級管理人(ren)員、本公(gong)司持股(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)東無關聯關系，非本公(gong)司關聯人(ren)。
9、李長(chang)慶，1982 年 3 月 25 日出生，中國籍，無(wu)境外永久居留權(quan)。目(mu)前(qian)持(chi)有(you)大慶井泰 0.21%股(gu)份，與本(ben)公(gong)司、本(ben)公(gong)司董事(shi)、監事(shi)及高級管理人員、本(ben)公(gong)司持(chi)股(gu)5%以上股(gu)東無(wu)關(guan)聯關(guan)系，非本(ben)公(gong)司關(guan)聯人。
10、李鳳臣，1977 年 2 月 13 日出(chu)生(sheng)，中國籍(ji)，無(wu)境外永(yong)久居留(liu)權。目前持有大慶井泰 0.21%股份(fen)，與本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、監(jian)事及高級管理人員、本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)持股5%以上股東無(wu)關(guan)聯關(guan)系，非本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)關(guan)聯人。
11、陳杰，1980 年 3 月 28 日(ri)出生，中國籍，無境外(wai)永久居留(liu)權。目前(qian)持(chi)有大慶井泰 0.21%股份(fen)，與本(ben)(ben)公(gong)司、本(ben)(ben)公(gong)司董事、監(jian)事及高級管理人(ren)員、本(ben)(ben)公(gong)司持(chi)股 5%以上(shang)股東無關(guan)聯關(guan)系，非本(ben)(ben)公(gong)司關(guan)聯人(ren)。
12、鳳凰資產管理(li)有限公司
統一社會信用代碼：951417C
類型：其他(ta)有限(xian)責任(ren)公司
法定代表人：周鵬
注冊資(zi)本：100000 萬人(ren)民幣
成(cheng)立日期：2009 年 01 月(yue) 15 日
營(ying)業期(qi)限：2009 年 01 月(yue)(yue) 15 日(ri)至 2019 年 01 月(yue)(yue) 14 日(ri)
住所：北京市朝陽區霄(xiao)云路 27 號 3 層 311 室
經(jing)(jing)營范(fan)圍：投資(zi)管理；信息(xi)咨詢；財務(wu)(wu)顧問；銷售(shou)電(dian)子(zi)產品(pin)；銷售(shou)食品(pin)；移(yi)動(dong)通信轉售(shou)業(ye)(ye)務(wu)(wu)。（“1、未經(jing)(jing)有(you)關部門(men)批(pi)準(zhun)，不(bu)(bu)得(de)以(yi)公(gong)開方(fang)式募集資(zi)金；2、不(bu)(bu)得(de)公(gong)開開展(zhan)證(zheng)券類產品(pin)和金融衍生品(pin)交易活(huo)動(dong)；3、不(bu)(bu)得(de)發放貸款(kuan)；4、不(bu)(bu)得(de)對所(suo)投資(zi)企(qi)業(ye)(ye)以(yi)外的其他企(qi)業(ye)(ye)提供擔保；5、不(bu)(bu)得(de)向(xiang)投資(zi)者承諾(nuo)投資(zi)本(ben)(ben)金不(bu)(bu)受(shou)損失或者承諾(nuo)最低收益”；企(qi)業(ye)(ye)依法(fa)自主選擇(ze)經(jing)(jing)營項(xiang)(xiang)目(mu)，開展(zhan)經(jing)(jing)營活(huo)動(dong)；銷售(shou)食品(pin)以(yi)及依法(fa)須經(jing)(jing)批(pi)準(zhun)的項(xiang)(xiang)目(mu)，經(jing)(jing)相關部門(men)批(pi)準(zhun)后依批(pi)準(zhun)的內容開展(zhan)經(jing)(jing)營活(huo)動(dong)；不(bu)(bu)得(de)從事(shi)(shi)本(ben)(ben)市(shi)產業(ye)(ye)政策禁止和限制(zhi)類項(xiang)(xiang)目(mu)的經(jing)(jing)營活(huo)動(dong)。）目(mu)前持(chi)有(you)大慶井泰 9.09%股(gu)份，與(yu)本(ben)(ben)公(gong)司、本(ben)(ben)公(gong)司董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)及高級管理人員、本(ben)(ben)公(gong)司持(chi)股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東(dong)無關聯關系。
13、楊宏偉，1969 年 6 月 29 日出生，中(zhong)國籍，無境外(wai)永久(jiu)居留權，與本(ben)公司、本(ben)公司董事、監事及高級(ji)管理人員、本(ben)公司持股(gu) 5%以上股(gu)東無關(guan)(guan)聯(lian)關(guan)(guan)系，非本(ben)公司關(guan)(guan)聯(lian)人。
14、大慶厚(hou)榮信城(cheng)企業管理咨詢中心（有限合伙(huo)）
統一社會信用(yong)代碼：91230607MA1BAPJA4P
類型：有限合伙企業
執(zhi)行事務合伙人：大慶(qing)唯森文化傳媒有限公司
成立日期：2018 年 10 月 10 日
合伙(huo)期(qi)限：2018 年(nian) 10 月 10 日至 2038 年(nian) 10 月 09 日
主(zhu)要(yao)經(jing)營場(chang)所：黑龍(long)江省(sheng)大(da)慶高新區(qu)科技孵化器一期工程(cheng) 3 號孵化器 402
經營(ying)范圍：企業管(guan)(guan)理(li)咨(zi)詢(xun)服務與本公(gong)司(si)(si)(si)、本公(gong)司(si)(si)(si)董事、監事及高級管(guan)(guan)理(li)人員(yuan)、本公(gong)司(si)(si)(si)持股 5%以上股東(dong)無關聯(lian)關系。
三、投資標的基本情況
名稱：大慶井泰石油(you)工程(cheng)技術股份有(you)限(xian)公司
統(tong)一社會(hui)信用代碼(ma)：9738623
類型：股份有限公(gong)司(si)(非上(shang)市、自然人投資或控(kong)股)
法定代表人：計萬仁
注冊資本：8800 萬元(yuan)人民幣
成立日期(qi)：2001 年 10 月(yue) 22 日
營業期限：2001 年 10 月 22 日至長期
住所：黑龍江(jiang)省大慶市(shi)肇源縣城北街(jie)
經(jing)營(ying)(ying)范圍：石油工(gong)程技(ji)術服務；固井(jing)；道路普(pu)通貨(huo)物運輸；油水氣井(jing)的鉆井(jing)、測井(jing)、射孔、井(jing)下作業(ye)、提撈服務，為石油和天然(ran)氣開采(cai)提供相關服務和管理(li)（國家限制、禁止(zhi)的不得經(jing)營(ying)(ying)），化工(gong)產品（不含危(wei)險化學品）、鉆采(cai)設(she)備及(ji)工(gong)具(ju)制造(zao)、維修、銷售；鉆采(cai)工(gong)藝技(ji)術服務、油水井(jing)設(she)備技(ji)術服務；防腐(fu)管制造(zao)、銷售；汽車配件、儀器儀表、泵(beng)銷售；廢舊鉆井(jing)液(ye)處理(li)（不含危(wei)險化學品）；建筑工(gong)程機(ji)械及(ji)設(she)備租賃；進出口(kou)業(ye)務；地(di)質勘(kan)查；投資(zi)咨詢。最近一年又一期(qi)主要財(cai)務數據：
截至 2017 年 12 月 31 日，大慶井泰資產總額為 28,018.26 萬元，凈資產為9,826.03 萬(wan)元。2017 年營業(ye)收入為(wei) 14,039.36 萬(wan)元；凈利潤為(wei)-317.82 萬(wan)元。（上(shang)述數據已(yi)經審(shen)計）
截(jie)至 2018 年 6 月 30 日，大慶井泰資產總額為 25,259.55 萬元，凈資產為9,153.06 萬(wan)元。2018 年上半年營(ying)業收入為(wei) 2,969.29 萬(wan)元；凈利(li)潤為(wei)-672.97 萬(wan)元。（上述(shu)數據(ju)已(yi)經(jing)審計）
本次增(zeng)資前后(hou)的股權結構表(biao)：
四、協議的主要內容
1、各方一致確(que)認以各方均認可的(de)評估(gu)機構(gou)，以 2018 年 6 月 30 日為基(ji)準日，出具目(mu)(mu)標(biao)公司(si)評估(gu)報告載明的(de)評估(gu)價值為基(ji)準，確(que)認目(mu)(mu)標(biao)公司(si)投(tou)資(zi)前估(gu)值為人民幣 2.5 億(yi)元（大寫：貳億(yi)伍仟萬元整）。
通源正(zheng)合同(tong)意按(an)照(zhao)本協議(yi)約定(ding)向(xiang)大(da)慶井泰增資(zi)，出資(zi)人民(min)幣 18,000,000 元（大(da)寫：壹(yi)仟捌(ba)佰萬元整），占增資(zi)完成后目標公(gong)司總股本的 5.5604%，其中(zhong) 6,336,000萬元計入(ru)實繳注冊資(zi)本，剩余(yu)資(zi)金人民(min)幣 11,664,000 萬元計入(ru)資(zi)本公(gong)積(ji)金。
大(da)慶(qing)厚榮(rong)同意按照本(ben)(ben)協議約定向(xiang)大(da)慶(qing)井泰增(zeng)資(zi)，出資(zi)人民(min)幣(bi) 15,000,000 元（大(da)寫：壹仟伍佰萬元整(zheng)），占(zhan)增(zeng)資(zi)完成后(hou)目(mu)標(biao)公(gong)司(si)(si)總(zong)股本(ben)(ben)的(de) 4.6337%，其中 5,280,000元計入實繳注冊資(zi)本(ben)(ben)，剩余資(zi)金(jin)人民(min)幣(bi) 9,720,000 元計入目(mu)標(biao)公(gong)司(si)(si)的(de)資(zi)本(ben)(ben)公(gong)積金(jin)。
楊宏偉同(tong)意按照(zhao)本協議約定向(xiang)大慶井泰增(zeng)資(zi)(zi)(zi)(zi)，出資(zi)(zi)(zi)(zi)人民幣 5,000,000 元(yuan)（大寫(xie)：伍佰萬元(yuan)整），占增(zeng)資(zi)(zi)(zi)(zi)完成后目標(biao)公(gong)司(si)總股本的 1.5446%，其(qi)中 1,760,000 元(yuan)計入(ru)實繳注冊資(zi)(zi)(zi)(zi)本，剩余資(zi)(zi)(zi)(zi)金人民幣 3,240,000 元(yuan)計入(ru)目標(biao)公(gong)司(si)的資(zi)(zi)(zi)(zi)本公(gong)積(ji)金。
本次增(zeng)資(zi)完成后(hou)，目(mu)標公(gong)司的(de)注冊(ce)(ce)資(zi)本將增(zeng)加人民幣 25,947,998.56 元，增(zeng)加后(hou)的(de)注冊(ce)(ce)資(zi)本為人民幣 113,947,999 元（大寫：壹億壹仟(qian)叁佰(bai)(bai)玖(jiu)拾肆萬(wan)柒仟(qian)玖(jiu)佰(bai)(bai)玖(jiu)拾玖(jiu)元整(zheng)），本次增(zeng)資(zi)增(zeng)加的(de)資(zi)本公(gong)積金(jin)金(jin)額為人民幣 47,767,906.44 元（大寫：肆仟(qian)柒佰(bai)(bai)柒拾陸萬(wan)柒仟(qian)玖(jiu)佰(bai)(bai)零陸元肆角肆分）
2、經各方(fang)(fang)同意并(bing)確認(ren)，甲方(fang)(fang)、乙方(fang)(fang)的增(zeng)資(zi)價款將均以到期債權形式支(zhi)付，丙方(fang)(fang)、丁方(fang)(fang)的增(zeng)資(zi)價款將以現金形式支(zhi)付，具體如下：
（1）通源正合的增資繳付
各方確(que)認并同意，截至本協議(yi)簽署之(zhi)日，通(tong)(tong)源(yuan)正合(he)對目標(biao)(biao)(biao)(biao)公(gong)司享有 18,000,000元(yuan)已到(dao)期的(de)債權（以下簡稱(cheng)“標(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)債權”）；通(tong)(tong)源(yuan)正合(he)已經履行(xing)上述債權所對應(ying)的(de)合(he)同義務(wu)，且標(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)債權及以標(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)債權出(chu)資不違(wei)反法(fa)律、行(xing)政法(fa)規、國務(wu)院決定或(huo)者公(gong)司章程的(de)禁止(zhi)性規定，符合(he)作為對公(gong)司出(chu)資的(de)相關條件。各方同意，受限于交(jiao)割實際發(fa)生，通(tong)(tong)源(yuan)正合(he)將以標(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)債權作價(jia) 18,000,000 元(yuan)作為本協議(yi)項下通(tong)(tong)源(yuan)正合(he)的(de)全部增資價(jia)款轉讓給目標(biao)(biao)(biao)(biao)公(gong)司，債權轉讓之(zhi)日視(shi)為股權交(jiao)割日。
（2）大慶永晨的增(zeng)資(zi)繳付(fu)
各方(fang)確認(ren)并同意，截至本協議簽(qian)署之(zhi)日，大(da)(da)慶永晨對目標(biao)公司(si)(si)享(xiang)有 35,715,905元(yuan)已(yi)到期的(de)(de)債(zhai)(zhai)權(quan)（以下簡稱(cheng)“標(biao)的(de)(de)債(zhai)(zhai)權(quan)”）；大(da)(da)慶永晨已(yi)經履(lv)行上述債(zhai)(zhai)權(quan)所對應的(de)(de)合同義務(wu)，且標(biao)的(de)(de)債(zhai)(zhai)權(quan)及以標(biao)的(de)(de)債(zhai)(zhai)權(quan)出(chu)(chu)資不違(wei)反法律、行政(zheng)法規(gui)、國務(wu)院決定或者公司(si)(si)章程的(de)(de)禁止(zhi)性規(gui)定，符合作為對公司(si)(si)出(chu)(chu)資的(de)(de)相關條件。
各方同意，受限于交(jiao)割實際發(fa)生，大慶(qing)永晨將以標的債權(quan)作(zuo)價(jia) 35,715,905 元作(zuo)為本協議(yi)項下大慶(qing)永晨的全(quan)部(bu)增資價(jia)款(kuan)轉讓(rang)(rang)給目標公司，債權(quan)轉讓(rang)(rang)之(zhi)日視為股權(quan)交(jiao)割日。
（3）大慶厚榮的(de)增資(zi)繳付
各方(fang)(fang)確認(ren)并同意，丙(bing)方(fang)(fang)的增資價款將(jiang)以現金形式向(xiang)目(mu)標公司支(zhi)付，支(zhi)付金額(e)為(wei)人民(min)幣 1,500 萬元(yuan)（大(da)寫(xie)：壹仟伍佰萬元(yuan)整），丙(bing)方(fang)(fang)將(jiang)于本協議簽署(shu)后十(shi)(10) 個工作日(ri)內，將(jiang)全額(e)一(yi)次性支(zhi)付至目(mu)標公司指定銀行賬戶，轉賬日(ri)視為(wei)股(gu)權(quan)交割日(ri)。
（4）楊(yang)宏偉的增資繳付
各方(fang)確認并同意，丁(ding)方(fang)的(de)增資價款將以現金(jin)形(xing)式向目(mu)標(biao)(biao)公司(si)支付(fu)，支付(fu)金(jin)額為人民幣 500 萬(wan)元（大寫：伍佰萬(wan)元整），丁(ding)方(fang)將于本協議(yi)簽署后十(10) 個工作日(ri)內，將全額一(yi)次性支付(fu)至目(mu)標(biao)(biao)公司(si)的(de)如下銀(yin)行(xing)賬戶，轉賬日(ri)視(shi)為股(gu)權(quan)交割日(ri)。
3、目(mu)標公司及(ji)原股東承諾，即(ji)：目(mu)標公司 2018 年度(du)、2019 年度(du)、2020 年度(du)及(ji) 2021 年度(du)凈(jing)利潤分別(bie)不低于 940 萬元(yuan)、2500 萬元(yuan)、3000 萬元(yuan)及(ji) 3600 萬元(yuan)（以(yi)下簡稱“業績承諾指標”）。
如果 2018 年(nian)度(du)(du)或 2019 年(nian)度(du)(du)或 2020 年(nian)度(du)(du)或 2021 年(nian)度(du)(du)中任(ren)一(yi)年(nian)度(du)(du)，經(jing)投(tou)資(zi)人以(yi)及原股東(dong)共同認可的具有證(zheng)券從業資(zi)格(ge)的會計(ji)師事務(wu)所(suo)審(shen)計(ji)，目(mu)標(biao)公司實際完成的凈(jing)利(li)潤未能(neng)達到(dao)(dao)業績承諾指標(biao)的 90%（即 2018 年(nian)度(du)(du)凈(jing)利(li)潤未能(neng)達到(dao)(dao) 846 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、2019 年(nian)度(du)(du)凈(jing)利(li)潤未能(neng)達到(dao)(dao) 2250 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)或 2020 年(nian)度(du)(du)凈(jing)利(li)潤未能(neng)達到(dao)(dao) 2700 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)或 2021年(nian)度(du)(du)凈(jing)利(li)潤未能(neng)達到(dao)(dao) 3240 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)），且投(tou)資(zi)方(fang)認為(wei)其后續(xu)發(fa)展能(neng)力仍存在不確定性的，則投(tou)資(zi)方(fang)有權通知目(mu)標(biao)公司終(zhong)止后續(xu)合作(zuo)，并(bing)要(yao)求(qiu)原股東(dong)對投(tou)資(zi)方(fang)本次增(zeng)資(zi)的全部(bu)投(tou)資(zi)按(an)本協議回(hui)購(gou)約(yue)定予以(yi)回(hui)購(gou)。
4、本次增資的(de)補償條款
（1）回購
自交割(ge)日起，如目標(biao)公司未完(wan)成(cheng)業績承諾指(zhi)標(biao)的 90%，則原股東應分別(bie)向投資方承擔回購義(yi)務。
回(hui)購方式(shi)為(wei)：本次增資價款自(zi)交割日起按年化(hua)單利 10%計算(suan)的本金及(ji)收益的價格分別回(hui)購投資方屆時所持(chi)有的目標(biao)公司股(gu)權，具(ju)體計算(suan)公式(shi)為(wei)：
原股東(dong)回(hui)購對價=本次(ci)增資價款+本次(ci)增資價款×10%×（（本次(ci)增資交割日(ri)至回(hui)購日(ri)的(de)天數(shu)）/365）-投資方在(zai)作為目(mu)標公(gong)司股東(dong)期間就(jiu)擬回(hui)售股權取(qu)得(de)的(de)目(mu)標公(gong)司所派(pai)發(fa)現金紅利(li)累(lei)計金額
投資(zi)方(fang)(fang)依據本協議(yi)約定行使回(hui)購(gou)權時，應(ying)向目標公司及/或原股東發(fa)出書面通知。原股東應(ying)在收(shou)到投資(zi)方(fang)(fang)書面通知之日起 30 個(ge)工作(zuo)日內履行回(hui)購(gou)義務并(bing)將回(hui)購(gou)價款(kuan)分別足額支付給投資(zi)方(fang)(fang)。各(ge)方(fang)(fang)應(ying)當盡(jin)一切最大(da)努力(li)配合辦理回(hui)購(gou)涉(she)及的審(shen)批、變更登記等手(shou)續并(bing)簽(qian)署必要文件。
（2） 估值調整權
各方同意，如 2018 年度(du)(du)、2019 年度(du)(du)、2020 年度(du)(du)或(huo) 2021 年度(du)(du)目(mu)標公司(si)(si)未完成相應(ying)(ying)年度(du)(du)業績承諾(nuo)指標的(de) 90%，且投(tou)資方未選擇行使回購權的(de)，目(mu)標公司(si)(si)原股東應(ying)(ying)按照持有(you)目(mu)標公司(si)(si)股權的(de)相對比例(li)分別向投(tou)資方進行估(gu)值補(bu)(bu)償(chang)。估(gu)值補(bu)(bu)償(chang)采取(qu)下述(shu)股權補(bu)(bu)償(chang)或(huo)貨幣(bi)補(bu)(bu)償(chang)或(huo)股權補(bu)(bu)償(chang)與貨幣(bi)補(bu)(bu)償(chang)相結合(he)的(de)方式(shi)，投(tou)資方有(you)權選擇補(bu)(bu)償(chang)方式(shi)。
如補(bu)(bu)(bu)償方(fang)(fang)(fang)式為(wei)股(gu)(gu)權補(bu)(bu)(bu)償，則：投(tou)資(zi)(zi)方(fang)(fang)(fang)應(ying)獲(huo)得的股(gu)(gu)權補(bu)(bu)(bu)償比例 = (行使(shi)每次業績補(bu)(bu)(bu)償時投(tou)資(zi)(zi)方(fang)(fang)(fang)持有的以本次增資(zi)(zi)方(fang)(fang)(fang)式取得的股(gu)(gu)權比例)× [（業績承諾(nuo)指標/大慶井泰凈利潤)-1]如補(bu)(bu)(bu)償方(fang)(fang)(fang)式為(wei)貨幣(bi)補(bu)(bu)(bu)償，則：投(tou)資(zi)(zi)方(fang)(fang)(fang)應(ying)獲(huo)得的補(bu)(bu)(bu)償金額=投(tou)資(zi)(zi)方(fang)(fang)(fang)應(ying)獲(huo)得的股(gu)(gu)權比例（詳見上述計算公(gong)式）×當年補(bu)(bu)(bu)償時目標公(gong)司的市場公(gong)允價值
（3）補(bu)償款及補(bu)償股(gu)權的(de)支付/交割方式
各方一(yi)致確(que)認(ren)，若目(mu)標公(gong)司及(ji)/或原股(gu)(gu)東觸發上述補(bu)償義務的(de)(de)(de)，目(mu)標公(gong)司及(ji)/或原股(gu)(gu)東應(ying)于年度審計報告出具后(hou)一(yi)個月(yue)內，向投資方履行完(wan)畢上述支付補(bu)償金額及(ji)交割補(bu)償股(gu)(gu)權(quan)（包括(kuo)但不限于辦理完(wan)畢股(gu)(gu)權(quan)變更(geng)的(de)(de)(de)工商(shang)登記手續）的(de)(de)(de)義務。
5、在本次增(zeng)資(zi)完成后(hou)，如目標公司(si)擬(ni)進行股(gu)(gu)權(quan)融(rong)資(zi)及轉讓(rang)（包括但(dan)不限于增(zeng)資(zi)、發行新股(gu)(gu)及現有股(gu)(gu)東(dong)股(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)等）（以下簡(jian)稱“后(hou)續增(zeng)資(zi)或(huo)轉股(gu)(gu)”）的(de)，投(tou)資(zi)方有權(quan)優(you)先按(an)比(bi)例（根據投(tou)資(zi)方所持股(gu)(gu)權(quan)在公司(si)總股(gu)(gu)本中所占的(de)比(bi)例）且按(an)與(yu)(yu)屆(jie)時擬(ni)認購(gou)目標公司(si)增(zeng)資(zi)、增(zeng)發股(gu)(gu)票或(huo)現有股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)權(quan)的(de)相關主體相同條件和價格(ge)參與(yu)(yu)公司(si)后(hou)續增(zeng)資(zi)或(huo)轉股(gu)(gu)。
6、本(ben)協議（包括本(ben)協議全部(bu)附(fu)件(jian)，除非在附(fu)件(jian)中另有(you)規定以外）應(ying)在各方(fang)各自的正(zheng)當授(shou)權代(dai)表正(zheng)式(shi)簽署并加蓋公(gong)章，且經符合(he)中國(guo)證監會(hui)監管規定的甲方(fang)董事會(hui)或股東大會(hui)審議通過后正(zheng)式(shi)生效。
五、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
大慶井泰是一家(jia)綜合性專(zhuan)業(ye)化的(de)石油(you)、天然氣和煤層氣技術服務公司(si)，從事油(you)服行(xing)業(ye)接近(jin) 20 年，具有專(zhuan)業(ye)的(de)鉆井、壓裂(lie)、修井、連(lian)續(xu)油(you)管、帶壓作業(ye)等鉆完井一體化全(quan)產業(ye)鏈服務作業(ye)能力，在東北地區擁(yong)有較高(gao)的(de)品(pin)牌知名度。除傳統優
勢市(shi)(shi)場外，大慶井泰目(mu)前已逐漸滲透進入(ru)長慶、延長和內(nei)蒙等市(shi)(shi)場，業(ye)務覆蓋整個東部(bu)地區(qu)。
隨著國(guo)際(ji)原油(you)價格的回升以及(ji)國(guo)內(nei)能源安(an)全戰略高(gao)度(du)的提升，近(jin)期國(guo)內(nei)油(you)田勘探開發投資增(zeng)速明顯加快，對(dui)民營油(you)服公司(si)開放力度(du)加大，大慶井泰的訂單量大幅增(zeng)長。
同時，大(da)慶(qing)井泰(tai)扎根東部(bu)市場，坐落(luo)于大(da)慶(qing)，與公(gong)司全資子公(gong)司大(da)慶(qing)市永(yong)晨(chen)石油科技有限(xian)公(gong)司相(xiang)互(hu)呼應。兩(liang)家公(gong)司在核心(xin)技術、服務(wu)能力及客(ke)戶上的(de)(de)重(zhong)合度(du)較小而(er)互(hu)補性較高，未(wei)來業務(wu)協(xie)同效應顯著。大(da)慶(qing)井泰(tai)的(de)(de)相(xiang)對優(you)勢在于有較完(wan)整的(de)(de)一(yi)體化(hua)服務(wu)能力，而(er)大(da)慶(qing)永(yong)晨(chen)的(de)(de)優(you)勢在于突出(chu)的(de)(de)特色(se)技術，兩(liang)家公(gong)司相(xiang)互(hu)協(xie)同，可滿足和(he)覆蓋客(ke)戶的(de)(de)整體需求(qiu)。
本次(ci)投資大慶井泰(tai)將(jiang)進一(yi)步鞏固和完(wan)善公司鉆完(wan)井一(yi)體化產(chan)業鏈，在(zai)未來國(guo)(guo)內油服市場(chang)(chang)增長的(de)情況下抓住更多(duo)機(ji)遇。同(tong)時在(zai)國(guo)(guo)內進一(yi)步加強和提升公司油田一(yi)體化服務能(neng)力(li)，從而更好把握國(guo)(guo)內市場(chang)(chang)機(ji)遇，拓(tuo)展海外市場(chang)(chang)，符合公司全球化戰略目(mu)標。
雖然交易對方對目標公司未來經營(ying)成果做出業(ye)(ye)績(ji)(ji)承(cheng)諾(nuo)，但由于行業(ye)(ye)和公司經營(ying)存在(zai)不(bu)確定性因素，實際(ji)經營(ying)業(ye)(ye)績(ji)(ji)存在(zai)不(bu)能達到承(cheng)諾(nuo)經營(ying)業(ye)(ye)績(ji)(ji)的可能性。敬請廣大投資(zi)者注意投資(zi)風(feng)險。
六、備查文件
1、公司第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十八(ba)次會(hui)議決議；
2、增資協議。
特此公告。
西安通源石油科技股份有(you)限公司
董事會
二(er)〇一八年十月二(er)十五日(ri)
