2018 年第三季(ji)度(du)報告
2018.10.30
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整(zheng)，不存(cun)在(zai)虛假(jia)記載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏，并(bing)承擔個(ge)別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人張國桉、主管會計工作負責人張志堅及會計機構負責人(會計主管人員(yuan))舒丹聲明：保證(zheng)季(ji)度(du)報告中財務報表的(de)真實、準確、完(wan)整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
對公(gong)(gong)司根據《公(gong)(gong)開發(fa)行證(zheng)券(quan)的公(gong)(gong)司信息披露(lu)(lu)解釋性(xing)公(gong)(gong)告第 1 號——非經常(chang)(chang)(chang)性(xing)損益》定義界(jie)定的非經常(chang)(chang)(chang)性(xing)損益項(xiang)目，以及把《公(gong)(gong)開發(fa)行證(zheng)券(quan)的公(gong)(gong)司信息披露(lu)(lu)解釋性(xing)公(gong)(gong)告第 1 號——非經常(chang)(chang)(chang)性(xing)損益》中列(lie)舉的非經常(chang)(chang)(chang)性(xing)損益項(xiang)目界(jie)定為經常(chang)(chang)(chang)性(xing)損益的項(xiang)目，應說(shuo)明(ming)原因(yin)
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目(mu)界(jie)定為經(jing)常性損益的項目(mu)的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、 普通股股東總數和表決權(quan)恢復的優先股股東數量及(ji)前(qian) 10 名股東持股情況表
公司(si)前 10 名(ming)普通股股東、前 10 名(ming)無限售條件普通股股東在報告期內是否進(jin)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司(si)前 10 名普通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、前 10 名無限(xian)售條件普通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東在報告(gao)期(qi)內未進行(xing)約(yue)定購回(hui)交易。
2、 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表
□ 適(shi)用(yong) √ 不適(shi)用(yong)
3、 限(xian)售股份(fen)變動(dong)情況
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因
√ 適(shi)用 □ 不適(shi)用
一、資產負債表項目大幅變(bian)動情況和原(yuan)因說明
1、截止報告期(qi)末(mo)公(gong)司(si)(si)貨幣資金較年初(chu)減(jian)少52.66%,主要(yao)是公(gong)司(si)(si)報告期(qi)內(nei)對外投資以(yi)及償還到期(qi)債務支付現金所(suo)致；
2、截止報告期末公司應收票據及應收賬款較年初增長34.22%，主要一是本期受益國際油價上漲及行業的回暖，公司各業(ye)務板塊和(he)子公司(si)展現出良(liang)好的發展態勢，營業(ye)收(shou)入(ru)同比大幅增長，期末應(ying)(ying)收(shou)賬(zhang)款余額相應(ying)(ying)增加28.59%；二是公司(si)的應(ying)(ying)收(shou)賬(zhang)款本期部分(fen)以承兌匯票(piao)方式(shi)收(shou)回，公司(si)應(ying)(ying)收(shou)票(piao)據較年初增長299.01%所致；
3、截止報告期末公司預付賬款較年初增長105.27%，主要是公司本期為新增的施工作業量，預付采購設備及材料貨款增加(jia)所致(zhi)；
4、截止報告期末公司其他應收款較年初增長792.26%，主要一是公司年中施工高峰期，員工為開展業務預先借支施工備用金增(zeng)長；二是公司本報告期內為融資租賃借(jie)款業務(wu)支付的保證金340萬元所致；
5、截止報告期末公司其他流動資產較年初減少65.03%，主要是公司以前年度購買的5,000萬元理財產品，本期到期收回所(suo)致；
6、截止報告期末公司長期應收款較年初增長100%，主要是公司本期新增對北京一龍恒業石油工程技術有限公司（以下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）2年(nian)期的(de)借款(kuan)3,000萬元(yuan)所(suo)致(zhi)；
7、截止報告期末公司長期股權投資較年初增長63.75%，主要是公司本期對一龍恒業追加投資5,000萬元，以及公司本期內(nei)收到(dao)一(yi)龍恒業(ye)的(de)股份補償(chang)所致；
8、截止報告期末公司在建工程較年初增長32.23%，主要是公司的全資子公司大慶市永晨石油科技有限公司（以下簡稱“永(yong)晨石(shi)油”）報(bao)告(gao)期(qi)內新增指示劑在建項目投入所致；
9、截(jie)止報告期末公司開(kai)發支(zhi)出較年(nian)初(chu)減少82.58%，主(zhu)要是(shi)公司的研發項(xiang)目在本報告期內部分(fen)結項(xiang)并結轉無形資產(chan)所致；
10、截止報告(gao)期(qi)末公司長期(qi)待攤費用較(jiao)年初減少(shao)100%，主要(yao)是公司的長期(qi)待攤費用本(ben)期(qi)攤銷完畢(bi)所致；
11、截(jie)止報(bao)(bao)告(gao)期末公(gong)司短(duan)期借(jie)款較年(nian)初增長(chang)39.89%，主要(yao)是公(gong)司的(de)全資子公(gong)司永(yong)晨石油報(bao)(bao)告(gao)期內(nei)新增短(duan)期銀行借(jie)款所致(zhi)；
12、截止(zhi)報告期末公司預(yu)收款(kuan)項較(jiao)年初增長100%，主要是公司本(ben)報告期內預(yu)收租賃收入款(kuan)項所致；
13、截(jie)止報告期末公司應(ying)付職工薪(xin)酬較年(nian)初增長68.20%，主要是公司本期施工作業量大幅增長，補充招聘施工作業人員，
新(xin)增支付人工(gong)薪酬所(suo)致；
14、截止報(bao)告(gao)期(qi)(qi)末公司(si)一(yi)年(nian)內到期(qi)(qi)的非流動負債(zhai)較年(nian)初減(jian)少(shao)32.19%，主要是公司(si)本(ben)報(bao)告(gao)期(qi)(qi)內償還了部分一(yi)年(nian)內到期(qi)(qi)的長(chang)
期借款所致(zhi)；
15、截止報告(gao)期(qi)(qi)末(mo)公司(si)長期(qi)(qi)應付款較年初增(zeng)長193.81%，主要是公司(si)本(ben)報告(gao)期(qi)(qi)內新增(zeng)了(le)融(rong)資租(zu)賃(lin)借款所致；
16、截(jie)止報告期(qi)末公司其他(ta)綜合收益較年初(chu)增長331.54%，主要是(shi)本期(qi)美(mei)元匯率變動形成的外(wai)幣報表折算差(cha)額所致；
17、截止報告(gao)期(qi)末公(gong)司(si)未(wei)分配利潤(run)較(jiao)年初增長37.35%，主要(yao)是公(gong)司(si)本期(qi)經營盈(ying)利結余所致。
二、利潤(run)表項目大幅(fu)變動情況和(he)原因說明
1、報告期公司營業收入同比增長140.94%，主要是2017年11月，公司完成了美國業務的重組，AndersonPerforatingServices和 Cutters Wireline Services（以(yi)下(xia)簡稱“CUTTERS”）合并成為The Wireline Group（以(yi)下(xia)簡稱“TWG”），進(jin)一步(bu)擴(kuo)張了北美市場(chang)，本期公司北美業務工作(zuo)量同(tong)比(bi)較大(da)增(zeng)長(chang)；同(tong)時伴(ban)隨著國際原油價(jia)格企穩，行(xing)業逐步(bu)回暖，公司各(ge)業務板塊和子公司均(jun)展(zhan)(zhan)現出良好的(de)發展(zhan)(zhan)態勢，營(ying)業收入(ru)同(tong)比(bi)大(da)幅增(zeng)長(chang)；
2、報告(gao)期(qi)公司營(ying)業(ye)成本同比增長83.56%，主(zhu)要是公司營(ying)業(ye)成本隨營(ying)業(ye)收入增長相(xiang)應增長所致；
3、報告期公司銷售費用同比增長153.64%，主要一是報告期內公司施工作業量大幅增長，補充招聘施工作業人員，新增人工薪(xin)酬及作業相關的汽車費、差旅費、物料消耗等(deng)費用；二是本(ben)期公司合(he)并范圍同比上年同期增加了(le)CUTTERS所致；
4、報告期公司管理費用同比增長183.94%，主要一是公司北美業務工作量同比較大增長，相應管理運營費用增長；二是本期公司合并范圍(wei)同(tong)比上(shang)年(nian)同(tong)期增加了(le)CUTTERS所(suo)致；
5、報告期公(gong)司研發(fa)費(fei)用(yong)同(tong)比增長39.92%，主要是(shi)公(gong)司研發(fa)投入支出同(tong)比增加所(suo)致；
6、報(bao)告(gao)期公司財務費用同(tong)比(bi)減少69.68%，主要是報(bao)告(gao)期內(nei)美元(yuan)匯(hui)率(lv)變動引起(qi)匯(hui)兌收益(yi)同(tong)比(bi)增加所致(zhi)；
7、報告期公司資產減值損失同比增長345.88%，主要是公司營業收入同比大幅增長，應收賬款余額相應增長，本報告期新增(zeng)計提的應收(shou)賬款壞賬金額增(zeng)長(chang)所致(zhi)；
8、報告期公司資產資產處置收益同比增長366.40%，主要是公司的海外控股子公司TWG在報告期內處置更新設備資產所致；
9、報告期(qi)公司營業(ye)(ye)外收入同比(bi)增長116.15%，主(zhu)要(yao)是公司本報告期(qi)內收到一龍恒業(ye)(ye)業(ye)(ye)績(ji)補(bu)償股權所致；
10、報(bao)告期公(gong)司所得(de)稅費用(yong)同比增長(chang)(chang)3195.05%，主要是公(gong)司本期利(li)潤(run)總額(e)同比增長(chang)(chang)，所得(de)稅費用(yong)相應(ying)增長(chang)(chang)所致。
三(san)、現(xian)金流量(liang)表項目大幅變(bian)動情況(kuang)和原因說明
1、報告期公司銷售商品、提供勞務收到的現金同比增長177.70%，主要是公司本期營業收入大幅增長，同時銷售回款金額相應增加所致；
2、報告期公司收到(dao)的稅(shui)費返(fan)還同比增長(chang)6668.21%，主(zhu)要是(shi)公司本(ben)期收到(dao)增值稅(shui)留抵稅(shui)額退稅(shui)款(kuan)所致；
3、報告期公司收到的其他與經營活動有關的現金同比下降77.49%，主要是公司美國子公司Tong Petrotech Inc.（以下簡稱“TPI”）上年同期收到保證金50萬(wan)美(mei)元所致；
4、報告期公司購買商品、接受勞務支付的現金同比增長70.54%，主要一是公司本期營業收入大幅增長，相應支付材料采購貨款、施工費等同(tong)比增長；二是本期公(gong)司合并范圍同(tong)比上年同(tong)期增加了CUTTERS所(suo)致；
5、報告期公司支付給職工以及為職工支付的現金同比增長212.77%，主要一是公司本期施工量大幅增長，支付的人工薪酬(chou)金額(e)增加；二是本期(qi)公(gong)司合(he)并范(fan)圍同比(bi)上年同期(qi)增加了(le)CUTTERS所致；
6、報告期(qi)公司支付的各項稅費同比增(zeng)長83.76%，主要是公司的美國子公司本(ben)期(qi)繳納稅費同比增(zeng)加所致；
7、報告期公司支付其他與經營活動有關的現金同比增長157.62%，主要一是公司本期施工量增長，運營費用支出相應增加；二是本期公(gong)司合并范(fan)圍同(tong)比上(shang)年同(tong)期增(zeng)加了CUTTERS所致；
8、報(bao)告期公(gong)司收回投資所收到(dao)的現金同比(bi)增(zeng)長550%，主要是(shi)公(gong)司上期及本期購買(mai)的理財產品到(dao)期收回所致；
9、報告期公司取得投資收益收到的現金同比下降83.63%，主要是上年同期公司美國業務重組尚未完成，Cutters GroupManagement INC（以下(xia)簡(jian)稱“CGM”）未納入公(gong)(gong)司合并報(bao)表范(fan)圍(wei)，CGM上年同期向公(gong)(gong)司海外子(zi)公(gong)(gong)司TPI及Wellchase Energy, Inc.（以下(xia)簡(jian)稱“WEI”）支付借款利息所(suo)致(zhi)；
10、報告期公司處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額同比下降45.15%，主要是公司本期資產處置收到(dao)的(de)現金同比下降所致(zhi)；
11、報告期公司收到其他與投資活動有關的現金同比減少100%，主要是上年同期公司美國業務重組尚未完成，CGM未納入公司合并報表范圍，CGM上(shang)年同期向(xiang)公司海外子公司TPI及WEI償(chang)還借款本金所致；
12、報告期公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增長39.78%，主要是公司本期支付的固定資產采購(gou)款項同(tong)比增加(jia)所(suo)致；
13、報告期公司投資支付的現金同比增長60.99%，主要是公司本期購買的理財產品金額同比增加，以及本期對一龍恒業追加現金(jin)投資和支付財務資助款所致；
14、報告期公司支付其他與投資活動有關的現金同比減少100%，主要是上年同期公司美國業務重組尚未完成，CGM未納入公司合并報表(biao)范(fan)圍(wei)，上年同期公司美國子公司WEI對CGM支付借(jie)款100萬(wan)美元所致；
15、報告期(qi)(qi)公司(si)吸收投資收到的現(xian)金同(tong)比(bi)減少83.45%，主要是公司(si)本期(qi)(qi)收到員工繳納(na)的股權激勵(li)款項同(tong)比(bi)減少所致；
16、報告(gao)期公(gong)司取得借款收到的現金同比(bi)減少36.53%，主要(yao)是公(gong)司本期收到銀(yin)行借款同比(bi)下降所致；
17、報(bao)告期(qi)公司(si)(si)收(shou)到其他與籌資活動有關的現(xian)金(jin)同比(bi)增(zeng)長(chang)100%，主(zhu)要是(shi)公司(si)(si)本(ben)期(qi)收(shou)到新增(zeng)融(rong)資租(zu)賃借款所致；
18、報告期(qi)公司(si)償(chang)還(huan)債務支付(fu)的現金同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)145.79%，主要是公司(si)本期(qi)償(chang)還(huan)到(dao)期(qi)的銀行借款(kuan)同比(bi)增(zeng)(zeng)加所致；
19、報告期公司分配股利、利潤或償付利息支付的現金同比增長144.70%，主要是公司本期支付的股利分紅款以及借款利(li)息費用支出(chu)同比增加(jia)所致；
20、報告期(qi)公司(si)支(zhi)付其他與籌資活動有關的現金同比(bi)增長1049.74%，主要是公司(si)本(ben)期(qi)內償還融資租賃借款所(suo)致；
21、報告期公司匯率變動對現金及現金等價物的影響同比增長320.10%，主要是美元匯率變動引起的外幣報表折算差額所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適(shi)用 √ 不適(shi)用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完(wan)畢(bi)的承諾事項(xiang)
√ 適用(yong) □ 不適用(yong)
四、報告期內現金分紅政策的執行情況
√ 適用 □ 不(bu)適用
公司2017年年度權益分派方案已獲2018年4月25日召開的2017年度股東大會審議通過，以截至2017年12月31日總股本449,262,159股為(wei)基數(shu)，向全體(ti)股東每(mei)10股派0.20元（含稅）人民幣現(xian)金紅(hong)利，共計派發現(xian)金紅(hong)利人民幣8,985,243.18元（含稅）；公司不進行資本公積金轉增(zeng)股本，不送紅股。該利潤(run)分配方案于2018年5月7日實施完畢。
五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原(yuan)因說明
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用(yong) √ 不適用(yong)
公司報(bao)告(gao)期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用(yong)(yong) √ 不(bu)適用(yong)(yong)
公司(si)報(bao)告期不存(cun)在控股(gu)股(gu)東及(ji)其關聯方對(dui)上(shang)市(shi)公司(si)的非經營性占(zhan)用資金情況。
第四節 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
2、母公司資產負(fu)債表
3、合并本(ben)報告期利潤表(biao)
4、母公司本報告期利潤表
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5、合并年初到報告期末利潤(run)表
6、母(mu)公司年初(chu)到報告期末利(li)潤(run)表
7、合(he)并年初到報(bao)告期末現金(jin)流量表
8、母(mu)公司年初到報告期末現金(jin)流量(liang)表
二、審計報告
第三季度報告是否經過(guo)審計
□ 是 √ 否
公司(si)第三季度(du)報告未經(jing)審(shen)計
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