關于(yu)公(gong)(gong)司(si)及公(gong)(gong)司(si)控股股東、實際控制人簽(qian)署(shu)《合作協(xie)議》的公(gong)(gong)告
2019.05.13
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本(ben)次擬引入西安(an)高新金(jin)融控股(gu)(gu)有(you)限公(gong)司和長安(an)國(guo)際信托(tuo)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司作(zuo)為(wei)戰略(lve)投資者，將(jiang)積極助力公(gong)司轉型升(sheng)級，為(wei)公(gong)司進一步發展壯大提供資金(jin)支持， 同時降低控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的(de)質押率，推動公(gong)司做(zuo)大做(zuo)強(qiang)主業，促進西安(an)高新區強(qiang)鏈、補鏈的(de)戰略(lve)布局，對公(gong)司未來(lai)經(jing)營(ying)有(you)著長期(qi)積極的(de)影響。
2、本協(xie)議為(wei)框架(jia)協(xie)議，合作事項(xiang)尚存在不確定性(xing)，敬請廣大投資者注意投 資風險。
一、協議概況
2018 年(nian)(nian) 10 月(yue)以(yi)(yi)(yi)(yi)來，中(zhong)共(gong)中(zhong)央(yang)(yang)政治(zhi)局、國(guo)(guo)務院(yuan)金(jin)融(rong)(rong)穩定發展委員會、央(yang)(yang)行等部門先(xian)后召開會議(yi)，就(jiu)防范化(hua)解(jie)金(jin)融(rong)(rong)風險、改善金(jin)融(rong)(rong)環境、支(zhi)持(chi)民營企業(ye)和中(zhong)小微企業(ye)發展以(yi)(yi)(yi)(yi)及化(hua)解(jie)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票質押流動(dong)性(xing)風險提出明確要求(qiu)。西(xi)安(an)(an)高(gao)(gao)新(xin)(xin)區(qu)管委會于 2018 年(nian)(nian) 11 月(yue) 2 日召開新(xin)(xin)聞(wen)發布(bu)會，宣布(bu)高(gao)(gao)新(xin)(xin)區(qu)發起設立總規(gui)模 150 億元(yuan) 的(de)(de)(de)(de)“首(shou)善高(gao)(gao)新(xin)(xin)產業(ye)發展及并購基金(jin)”（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“首(shou)善基金(jin)”）。 西(xi)安(an)(an)通(tong)源石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”或者“丙方(fang)(fang)”）作為西(xi) 安(an)(an)高(gao)(gao)新(xin)(xin)開發區(qu)孵化(hua)出來的(de)(de)(de)(de)企業(ye)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)由小到大，長期(qi)堅持(chi)油氣服(fu)務主(zhu)業(ye)發展，目前已經成為油氣服(fu)務領(ling)域(yu)國(guo)(guo)際化(hua)的(de)(de)(de)(de)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)。為積極助力(li)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)轉型升(sheng)級(ji)，向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)進一步發展壯大提供資(zi)金(jin)支(zhi)持(chi)，同(tong)時降低控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)(de)(de)質押率，推(tui)動(dong)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)做大做強(qiang)(qiang)主(zhu)業(ye)，促進高(gao)(gao)新(xin)(xin)區(qu)強(qiang)(qiang)鏈、補鏈的(de)(de)(de)(de)戰略布(bu)局，西(xi)安(an)(an)高(gao)(gao)新(xin)(xin)金(jin)融(rong)(rong)控股(gu)(gu)(gu)(gu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“甲方(fang)(fang)”）、長安(an)(an)國(guo)(guo)際信(xin)托(tuo)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“乙方(fang)(fang)”或“長安(an)(an)信(xin)托(tuo)”）、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控制人張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“丁方(fang)(fang)”）以(yi)(yi)(yi)(yi)及公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)于 2019 年(nian)(nian) 5 月(yue) 12 日在西(xi)安(an)(an)高(gao)(gao)新(xin)(xin)國(guo)(guo)際會議(yi)中(zhong)心舉行了簽約儀式。甲方(fang)(fang)通(tong)過首(shou)善基金(jin)與長安(an)(an)信(xin)托(tuo)以(yi)(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)加(jia)債權(quan)的(de)(de)(de)(de)方(fang)(fang)式，對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)及其(qi)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)共(gong)同(tong)出資(zi)不超過 3 億元(yuan)，助力(li)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)轉型升(sheng)級(ji)，推(tui)動(dong)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)做大做強(qiang)(qiang)主(zhu)業(ye)。
二、協議內容
1、交易對方情況介紹
西(xi)安(an)高新(xin)金融控股有限公司為(wei)西(xi)安(an)市高新(xin)區管委會下屬子公司；首善(shan)基金為(wei) 西(xi)安(an)市高新(xin)區發(fa)起設立(li)總規(gui)模 150 億元的“首善(shan)高新(xin)產業(ye)發(fa)展及并購(gou)基金”，基金管理人(ren)為(wei)西(xi)安(an)高新(xin)金融控股有限公司；
名稱：西(xi)安高新金融(rong)控(kong)股有限公司
法定代表人(ren)：杜萬坤
注冊資本(ben)：400,000 萬(wan)元人民幣
經(jing)營(ying)范圍：資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)(li)(不含(han)金(jin)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)(li)及(ji)保險資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產管理(li)(li)(li));對金(jin)融(rong)、非金(jin)融(rong) 領(ling)域(yu)的項(xiang)目(mu)投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)、股權投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)、投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)管理(li)(li)(li)、投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)咨詢(xun)(xun)(不得以(yi)公開方式募集資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin), 僅限(xian)以(yi)自有資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi));企(qi)業重組(zu)、并購咨詢(xun)(xun);企(qi)業管理(li)(li)(li)。(依法須經(jing)批(pi)(pi)準的項(xiang)目(mu), 經(jing)相關部門(men)批(pi)(pi)準后方可開展經(jing)營(ying)活(huo)動)
長安信托(tuo)是(shi)經中國銀行業監督管理委員會批準的國際化信托(tuo)公司。
名稱：長安國際信(xin)托股份有限(xian)公司(si)
法定代表人：高成程
注冊(ce)資本(ben)：333,000 萬元人民幣(bi)
經營范圍(wei)：公司(si)本外(wai)幣業(ye)(ye)(ye)務(wu)范圍(wei)如下:資(zi)金信托(tuo);動產(chan)(chan)信托(tuo);不動產(chan)(chan)信托(tuo);有(you)價 證券信托(tuo);其他(ta)財(cai)產(chan)(chan)或財(cai)產(chan)(chan)權(quan)信托(tuo);作為(wei)投(tou)資(zi)基金或者基金管(guan)理公司(si)的(de)發起人從 事投(tou)資(zi)基金業(ye)(ye)(ye)務(wu);經營企業(ye)(ye)(ye)資(zi)產(chan)(chan)的(de)重(zhong)組(zu)、購并(bing)及(ji)項目融資(zi)、公司(si)理財(cai)、財(cai)務(wu)顧問等業(ye)(ye)(ye)務(wu);受(shou)托(tuo)經營國(guo)務(wu)院有(you)關部門批準的(de)證券承銷業(ye)(ye)(ye)務(wu);辦(ban)理居(ju)間(jian)、咨詢、資(zi)信調 查等業(ye)(ye)(ye)務(wu);代保管(guan)及(ji)保管(guan)箱業(ye)(ye)(ye)務(wu);以存放(fang)同(tong)業(ye)(ye)(ye)、拆放(fang)同(tong)業(ye)(ye)(ye)、貸款、租(zu)賃、投(tou)資(zi)方式(shi)運用固(gu)有(you)財(cai)產(chan)(chan);以固(gu)有(you)財(cai)產(chan)(chan)為(wei)他(ta)人提供擔保;從事同(tong)業(ye)(ye)(ye)拆借(jie);法(fa)律法(fa)規(gui)規(gui)定或中國(guo) 銀行業(ye)(ye)(ye)監督管(guan)理委(wei)員會批準的(de)其他(ta)業(ye)(ye)(ye)務(wu)。
3、本協議(yi)的主要內容(rong)
（1）經甲(jia)、乙、丙、丁各(ge)方(fang)(fang)多次(ci)接觸和(he)友好(hao)協商，達成(cheng)如下意向：甲(jia)方(fang)(fang)通(tong)過首善(shan)基金(jin)(jin)與長(chang)安信(xin)托以股(gu)權加債權的方(fang)(fang)式(shi)，對公司及(ji)其控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)共同出資不超過 3 億元，助(zhu)力(li)公司轉型升級(ji)，推動(dong)公司做(zuo)大做(zuo)強主業(ye)。具(ju)體出資以滿(man)足并通(tong)過上述(shu)各(ge)方(fang)(fang)審批為條件。具(ju)體出資金(jin)(jin)額(e)以甲(jia)方(fang)(fang)、乙方(fang)(fang)、 丙方(fang)(fang)及(ji)丁方(fang)(fang)簽署的最終協議中約(yue)定(ding)的實(shi)際出資金(jin)(jin)額(e)為準(zhun)。
（2）甲、乙(yi)、丙、丁各方(fang)本著(zhu)相(xiang)(xiang)互支持、相(xiang)(xiang)互信任的原則，建(jian)立不定(ding)期的信息(xi)溝通(tong)交(jiao)流機制(zhi)。如在合(he)作過程中出現(xian)問題(ti)，各方(fang)同意通(tong)過協(xie)商并(bing)友好(hao)解決(jue)。
二、協議履行對本公司的影響
本次(ci)擬(ni)引(yin)入西(xi)安(an)高(gao)新金融(rong)控股(gu)有限(xian)公(gong)司(si)和(he)長(chang)安(an)國(guo)際信托股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)作為 戰略(lve)投資者，將(jiang)積極助力(li)公(gong)司(si)轉型(xing)升(sheng)級，為公(gong)司(si)進(jin)一步發展壯大提供(gong)資金支持(chi)， 同時降低控股(gu)股(gu)東的(de)質(zhi)押率(lv)，推(tui)動公(gong)司(si)做大做強(qiang)主業，促進(jin)西(xi)安(an)高(gao)新區強(qiang)鏈(lian)、補(bu) 鏈(lian)的(de)戰略(lve)布局(ju)，對公(gong)司(si)未來經(jing)營有著長(chang)期(qi)積極的(de)影響。
三、風險提示
1、本協(xie)議(yi)為(wei)框架協(xie)議(yi)，轉(zhuan)讓事(shi)項尚存在不確定性，同時截止目前,《合作協(xie) 議(yi)》尚在各方(fang)內部進行蓋章流程。公(gong)司暫未(wei)取(qu)得(de)簽署版的《合作協(xie)議(yi)》，敬請廣 大投資者(zhe)注意投資風(feng)險。
2、近(jin)三年公司(si)簽訂的合(he)作協議及(ji)框架協議的進展情況如(ru)下：
3、未來三個月內，公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)不存在(zai)限售(shou)股(gu)(gu)份即將解除(chu)限售(shou)的情況(kuang)。公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)目(mu)前無(wu)明確(que)減持(chi)計(ji)劃，但由于其需要(yao)償還股(gu)(gu)票質(zhi)押融(rong)資本金及利(li)息，不排除(chu)在(zai)未來三個月內有減持(chi)公(gong)司股(gu)(gu)票的計(ji)劃，如(ru)有減持(chi)計(ji)劃，屆時(shi)公(gong)司將依法(fa)合規履行信息披(pi)露義務(wu)。
公司將根(gen)據該事項的后續進展情(qing)況履行(xing)相應程序和信息披露義務。敬請(qing)廣(guang)大 投資者謹慎決策，注意(yi)投資風(feng)險。
特此公告。
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限(xian)公司
董事會
二〇一九年(nian)五月十三日
